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trimborn
individuelle geldkonzepte

Neben umfangreichen beziehungsweise langfristigen Analysen und Auswertungen besteht die Möglichkeit, einmalige vordefinierte Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen.

Paketlösungen - Buchen Sie Ihr individuelles Beratungskontingent.

Folgende Möglichkeiten bei der Angebotslegung biete ich Ihnen an:

  • Schätzung des Zeitaufwandes
  • im voraus fest definierter Stundenaufwand
  • vereinbarter Umfang der benötigten Bausteine
  • Definition der gewünschten Ziele und Ergebnisse
  • Zubuchungen bei Bedarf jederzeit möglich

Bausteine sind unter anderem:

  • Ermittlung Ihres individuellen Rendite- / Risikoprofiles
  • Analyse der aktuellen Situation
  • Erarbeitung einer persönlich auf Ihre Bedrüfnisse zugeschnittenen Strategie
  • Überprüfung Ihrer Anlagen in Bezug auf die seit 01.01.2009 geltende Abgeltungsteuer
  • Begleitung zum Gespräch mit dem Bankberater / Entwürfe des Schriftverkehrs
  • Anfertigung von Stellungnahmen zur Vorlage bei Bank oder Rechtsanwalt
  • Klärung Ihrer Problemstellungen durch Telefonate mit Ihrem Berater in Ihrem Beisen

Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis zu im vorhinein kommunizierten Sätzen beziehungsweise als Pauschale. Dies ermöglicht Ihnen Kostenkontrolle und Kostentransparenz. Eine Ausdehnung der Kosten wird so verhindert.


Coaching - Nutzen Sie die Möglichkeit Einzel- oder Gruppencoachings zu buchen zu Themen wie:

  • Was bedeuten die veschiedenen Finanzbegriffe
  • Wie funktionieren die einzelnen Anlageinstrumente
  • Welche Anlageformen passen zu mir
  • Wie stelle ich mein Depot optimal zusammen
  • Wie bereite ich mich auf das Gespräch mit meinem Finanzberater vor
  • Welche Punkte muss ich besonders beachten
  • Wie kann ich selbst mein Depot überwachen

Seminare / Vorträge / Workshops - halte ich zu verschiedensten Themen aus dem Finanzbereich:

  • Inhalte werden variabel auf Ihre Fragestellungen ausgerichtet
  • Umfang, Dauer und Termine werden individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Sprechen Sie mich an!

Natürlich biete ich meine Leistungen nicht nur bundesweit, sondern auch in ganz Österreich an. Rufen Sie mich an, und bei meiner nächsten Reise zu Terminen in Ihrer Nähe treffen wir uns zu einem persönlichen Kennenlernen.



Transparenz - Kostensenkung - Renditesteigerung

Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch oder fordern Sie unverbindlich Informationsmaterial zu Analysen, Reports und Auswertungen an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Gute Geldanlage - Gutes Gefühl

trimborn individuelle geldkonzepte

margret trimborn
finanzanalystin
finanz- und investmentökonomin (vwa)
diplom wirtschaftsbetriebswirtin (vwa)